《大行》麥格理微升網易(09999.HK)目標價至198元明年PC遊戲前景更樂觀

AASTOCKS新聞

2024/11/15 14:11

麥格理發表研報指，網易(09999.HK)(NTES.US)第三季度PC遊戲業務表現良好，該業務營收按年升29%；遞延收入按年增速由5%加速至10%，令網易能在未來數季維持其收入來源；旗下漫威主題遊戲逐漸受全球玩家認可。

麥格理認為，另一方面，網易手遊收入按年跌14%，部分由於去年第三季度的較高基數。基於去年第四季度基數亦同樣相對較高，故公司目前並不打算在今年第四季度發布主要手遊。

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麥格理預測，網易2025財年PC遊戲收入將按年升11.4%，高於先前預測的按年升9.5%，前景更樂觀；經調整淨利潤將按年升26%。另外，該行亦下調網易2024財年每股盈利預測6%；2025財年則上調2%。

麥格理將網易(NTES.US)目標價定於126美元，網易(09999.HK)目標價定於198港元，給予「跑贏大市」評級。(js/w)

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