《大行》麥格理升康師傅(00322.HK)目標價至14元管理定價以維持利潤率

AASTOCKS新聞

2024/11/15 13:53

麥格理發表研報提及，康師傅(00322.HK)管理定價以維持利潤率，為應對棕櫚油價格上升，將中端麵類產品價格上調中至高單位數。該行分析後認為，麵類產品價格上調中單位數，已可完全抵銷棕櫚油價格上升35%。鑑於行業競爭正在緩和，麵類產品行業正處於最佳狀態，故該行相信康師傅的毛利率能夠維持。

麥格理預期，康師傅2024財年下半年整體營收增長將達0.1%，好於早前預測的下跌0.4%；淨利潤按年升16%。該行亦預期，康師傅未來三年的盈利複合年均增長率將為13%，現金收益率將持續為7%。

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另外，麥格理將康師傅2024至2026財年淨利潤預測，分別上調2.6%、3.8%及3.7%。同時將其目標價上調4%至14元，給予「跑贏大市」評級。(js/w)

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