《大行》瑞銀升騰訊(00700.HK)目標價至588元第三季經調整經營溢利符預期

AASTOCKS新聞

2024/11/14 09:59

瑞銀發表研報指，騰訊(00700.HK)今年第三季度營收按年升8%，符合預期；經調整營業利潤高於預期1%；經調整淨利潤按年升33%，高於預期11%。

瑞銀預計，騰訊2025財年中國及國際遊戲收入，將分別增長10%及15%。該行亦指，騰訊利潤率表現仍受到奧運相關內容的廣告成本較高、一般及行政開支(G&A)較高等一次性因素拖累，惟預計相關因素將於未來數季恢復正常，並帶來正面的營運槓桿。

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瑞銀認為，騰訊現時的估值不高，預計其2025財年市盈率為13倍，2024至2026財年每股盈利預測複合年均增長率將為16%。並同時將其H股目標價由580元上調至588元，維持「買入」評級。（js/w)

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