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| 《大行》阿里巴巴(09988.HK)投資評級及目標價(表) AASTOCKS新聞 2024/11/12 16:02 |
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| 阿里巴巴(09988.HK)料於本周五(15日)公布截至9月底止第二財季業績，受內地宏觀經濟挑戰及技術務費影GMV表現、行業競爭的影響、在淘天「88VIP」等持續投入以及淘特與淘菜菜等業務減虧帶來的盈利基數利好減弱，本網綜合9間券商預測，阿里巴巴截至今年9月底止2025財年第二財季非公認會計準則淨利潤料介乎353.11億至424.15億元人民幣，較2024財年第二財季401.88億元人民幣，按年下跌12.1%至上升5.5%，中位數376億元人民幣，按年下跌6.4%。 綜合15間券商預測，阿里巴巴2025財年第二財季經調整EBITA料介乎383.22億至408.94億元人民幣，較2024財年第二財季428.45億元人民幣，按年下跌4.6%至10.6%，中位數404億元人民幣，按年減少5.7%。花旗指，市場將關注宏觀及消費行為、管理層對雙十一表現(收入與貨幣化)、新廣告工具動力、商戶對費用改動的回饋、市場競爭、投資、最新的大模型及雲服務需求表現以及國際業務環境業務指引﹐投資將關注公司客戶管理收入和GMV按年增速差距是否逐步收窄、及未來股東回報計劃等。 下表列出12間券商對阿里巴巴(09988.HK)評級及目標價： 券商│投資評級│目標價 星展│買入│146港元 麥格理│跑贏大市│139.3港元 富瑞│買入│137港元 瑞銀│買入│136港元 花旗│買入│133港元 高盛│買入│131港元 滙豐環球研究│買入│131港元 廣發証券│買入│124.38港元 招商證券國際│增持│123港元 美銀證券│買入│121港元 摩根大通│增持│120港元 中金│跑贏行業│109港元 第一上海│買入│108港元 下表列出20間券商對阿里巴巴((BABA.US)評級及目標價： 券商│投資評級│目標價 星展│買入│148美元 大和│買入│145美元 麥格理│跑贏大市│143.3美元 富瑞│買入│142美元 華泰証券│買入│140.1美元 瑞銀│買入│140美元 野村│買入│135美元 花旗│買入│135美元 高盛│買入│134美元 滙豐環球研究│買入│134美元 招銀國際│買入│133.8美元 海通國際│優於大市│130美元 廣發証券│買入│128.06美元 招商證券國際│增持│126美元 摩根大通│增持│125美元 里昂│跑贏大市│125美元 美銀證券│買入│124美元 摩根士丹利│與大市同步│115美元 中金│跑贏行業│112美元 第一上海│買入│111美元 (fc/w) AASTOCKS新聞 網址: www.aastocks.com |