《大行》瑞銀升諾誠健華(09969.HK)目標價至9.8元第三季業績超預期

AASTOCKS新聞

2024/11/12 10:01

瑞銀發表報告，諾誠健華(09969.HK)第三季業績超預期，虧損按年大幅縮小87.5%至1,360萬元人民幣，大幅優於市場預期的虧損約1.55億元人民幣。毛利率按年提升1.9個百分點至86.4%，截至上季末現金及現金等價物為78億元人民幣，保持強勁的財務狀況。

瑞銀將諾誠健華2024年至2026年各年收入預測分別上調7.3%、2.7%及2.1%，同時亦將今明兩年毛利率預測分別調升0.3及0.5個百分點，並下調費用比率估算，相應收窄對公司2024年至2026年各年虧損估算。瑞銀將諾誠健華目標價由8.6元上調至9.8元，維持「買入」評級。

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瑞銀稱，公司將全年產品銷售指引進一步調高至按年增長超過45%，顯示出強勁的銷售增長動力。在研發方面，瑞銀預期公司將啟動奧布替尼(Orelabrutinib)在進行性多發性硬化症的全球第三階段試驗及首例患者入組，以及在海外啟動治療次級進展型多發性硬化症的第三階段試驗。另外，亦預期公司會啟動ICP-488治療銀屑病的第三階段試驗，以及為潛在的新藥Tafasitamab申請批准。(mn/da)

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