《大行》大和升中芯(00981.HK)目標價至27元評級「持有」

AASTOCKS新聞

2024/11/11 10:30

大和發表報告指出，中芯國際(00981.HK)披露第三季核心業務及對第四季的指引，顯示定價穩定，有助於抵銷淡季的出貨量疲弱情況。管理層對2025年晶片周期及代工市場的定價壓力的看法，與該行的預測一致。

該行提及，中芯管理層預期第四季晶片出貨量將遵循典型的季節性規律而按季出現下跌，但由於產品組合有所優化，產品均價應有助於抵銷相關影響。該行對中芯2024至2026年的淨利潤預測上調13%至49%，並對其H股目標價由17元上調至27元，惟考慮到折舊壓力及地緣政治不確定性，維持「持有」評級。(jl/da)

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