《大行》花旗升滙控(00005.HK)目標價至89.8元上調渣打(02888.HK)目標價至95.9元

AASTOCKS新聞

2024/11/08 09:58

花旗發表英國銀行業報告指，上調滙豐控股(00005.HK)目標價由83.3港元升至89.8港元，將渣打集團(02888.HK)目標價由82.8港元升至95.9港元，前者評級「買入」，後者評級「中性」，並列為高風險。

該行調整滙控今明財年的每股收益預測，由150便士及130.6便士轉為125.2便士及135便士，而渣打同期的每股收益預測則由163.3便士及177.3便士升至167.7便士及186.9便士。

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花旗指，在早前的報告中提出了滙控及渣打這配對交易，基於各自的特許經營優勢、利率敏感性和資本回報前景。渣打銀行正在採取許多明智的戰略步驟，解決該行在之前報告中提到的關鍵問題，但現在已確認2025年的收入增長將低於預期，也看到對正向利潤率目標的風險。相比之下，滙豐銀行的銀行淨利息收入應該會更具韌性，並且第三季的財富收入按年增長強勁，重組也應該推動額外的成本節省。(vc/w)

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