《大行》大和降汽車之家(02518.HK)目標價至59元銷售線索服務收入按年下跌

AASTOCKS新聞

2024/11/07 09:40

大和發表報告指，汽車之家-S(02518.HK)第三季銷售線索服務收入按年下跌，受到二手車線索拖累。該行指，第三季的股息10億人民幣符合預期，惟其第四季的銷售線索服務收入按年下跌則令人失望，同時亦見到媒體服務收入在2025年至2026年有下跌的風險。該行稱，如公司明年回購1億美元股份，並派發全年股息15億元人民幣，按目前市值計，股息率將逾9%，可為股價下行時提供支持。

大和重申汽車之家「跑贏大市」評級，目標價由62元降至59元，相當預測市盈率14倍。另外考慮到較低的毛利，下調2025年至2026年的盈利預測5%至10%。(vc/w)

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