《大行》建銀國際升小米(01810.HK)目標價至31元料第三季業績穩健

AASTOCKS新聞

2024/11/06 11:39

建銀國際發表研報指，預計小米(01810.HK)今年第三季度將會是另一個穩健的季度，主要得益於智慧型手機、物聯網、電動車銷售的強勁勢頭。

建銀國際預計，小米第三季度業績將會高於市場目前預期。當中，營收預計按年升27%，按季升1%；智慧手機營收預計按年升13%；物聯網產品銷售額預計按年升23%；非國際會計準則淨利潤按年升1%，按季升4%，高於市場目前預期；剔除電動車業務，核心業務非國際會計準則淨利預計按年跌1%，按季跌4%；電動車業務淨虧損將收窄至17億元人民幣(下同)，相對第二季度為18億元。

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建銀國際亦預期，小米今年全年的智能手機出貨量將增長14%，接近其10%至14%增長指引的上限，主要受惠於Android復甦、去年基數較低、新小米15系列旗艦產品手機。對於2025年，該行預計出貨量將增長5%，並且隨著記憶體價格趨於穩定，毛利率將更加穩定。

另外，建銀國際料小米2024及2025財年物聯網銷售額，將分別增長17%及9%。主要受家用電器、平板電腦、穿戴式裝置推動，但同時將被電視及筆記型電腦的疲弱所抵消。建銀國際將小米目標價由24.6港元上調至31港元，維持「跑贏大市」評級。(js/w)

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