《大行》中金升比亞迪電子(00285.HK)目標價至38.2元第三季收入創歷史新高

AASTOCKS新聞

2024/11/06 11:27

中金發表報告，稱比亞迪電子(00285.HK)第三季季績符合預期，收入創歷史新高，同時產品結構優化帶動毛利率按季見改善，維持公司盈利預測不變，給予「跑贏行業」評級，考慮到行業估值中樞上移，上調其目標價6.1%至38.2港元。

中金表示，看好比亞迪電子的消費電子業務，認為公司持續加深與北美大客戶合作，捷普在第四季進入交貨旺季；另一方面，明年起AI手機有望進一步釋放公司在組裝及結構件等方面的增長空間。

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中金亦看好公司的汽車電子業務，認為汽車電子業務隨母公司汽車銷量增長保持高增長，並隨著熱管理及空氣懸架等產品加速上車提升盈利能力，未來智能駕駛滲透率提升亦有助於公司域控產品開拓。至於新型智能產品方面，比亞迪電子全面佈局數據中心相關業務，包括AI伺服器、液冷、電源管理的全套AI DC解決方案，以及工業機器人、AI PC等產品，同時亦看好公司持續深化與英偉達(NVDA.US)的合作，加快在AI相關領域拓展節奏。(mn/da)

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