《大行》瑞銀：理想(LI.US)第三季核心營運表現超出預期

AASTOCKS新聞

2024/11/01 11:58

瑞銀發表報告，稱理想(LI.US)第三季核心營運表現超出預期，經營溢利按年增長47%至34.33億元人民幣，超出市場共識及該行預測的37%及25%。GAAP淨利潤為28.14億元人民幣，超出市場共識的26.21億元人民幣，但低於該行預期的33.64億元人民幣，主要原因是非經營性投資損失以及所得稅支出較高。

瑞銀稱，理想第三季汽車毛利率達20.9%，令人有驚喜；研發支出按季減少15%，顯示出費用優化已見成效。理想預計第四季汽車交付量為16萬至17萬輛，意味著至年底每月交付53,000至57,000輛，雖然這個指引似乎不太特別樂觀，但如果該目標是基於優先考慮毛利而非銷量而設定，認為這對理想以及高檔電動車市場而言，可能是一個令人鼓舞的訊號。瑞銀維持理想目標價40美元，評級為「買入」。(mn/w)

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