《大行》中銀國際降中鐵(00390.HK)目標價至6.45元評級「買入」

AASTOCKS新聞

2024/11/01 12:09

中銀國際發表報告，指中國中鐵(00390.HK)第三季業績中銷售額和淨利潤再次下滑。2024年第三季度，收入和淨利潤分別按年下降6.2%和19.1%。毛利率從2023年第三季度的10%收縮至2024年第三季度的9.2%。儘管銷售及行政開支按年節省了10.5%，但2024年第三季度的經營性利潤和淨利潤仍分別按年下降了13.2%和19.1%。此外，2024年第三季度新訂單按年下降了15%。

該行預計中國中鐵業績的下行趨勢將至少持續兩個季度，即2024年第四季度和2025年第一季度。報告下調了銷售額和淨利潤預測，並預測2024年銷售額和淨利潤將分別按年下降8%和16%。

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報告維持對中國中鐵預測2024年市盈率5.4倍為估值，目標價下調至6.45港元，維持「買入」評級。(da/w)

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