《大行》華泰證券：中石化(00386.HK)煉油毛利收窄第三季淨利有所承壓

AASTOCKS新聞

2024/10/30 11:02

華泰證券發表報告，中石化(00386.HK)第三季淨利按季及按年均下跌，低於該行的前瞻預期，認為市場需求偏弱加上高價原油庫存，導致煉油毛利收窄。不過認為中石化上下游協同優勢顯著，明年需求復甦後盈利有望改善，維持其「買入」評級，目標價6.15元。

華泰證券稱，考慮到國內成品油及煉化產品需求偏弱導致價差收窄，因此下調中石化2024年至2026年歸屬母公司淨利潤預測至549億、680億及758億元人民幣，分別按年下跌9.2%、增長23.9%以及增長11.4%，對應每股盈利為0.45元、0.56元及0.62元人民幣。(mn/u)

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