《大行》花旗升小米(01810.HK)目標價至30.6元上調盈測反映智能手機和電動車業務改善

AASTOCKS新聞

2024/10/30 10:43

花旗發表研究報告指，小米-W(01810.HK)推出其最新旗艦手機Mi 15，可支援更強勁的人工智能(AI)功能，其性能/規格對標iPhone 16 Pro+，證明其向高檔市場的提升將可能擴張公司在4,000至6,000元人民幣手機檔次的市佔率。而新推出的新能源車SU7 Ultra令人印象深刻，加上小米在德國紐伯林賽道的成就，提升了小米電動車在高檔電動車市場的地位，這不僅增強了其品牌形象，還可能促進SU7 Max的出貨量。

該行上調了公司2025年及2026年的經調整每股盈測分別11%及16%，至各1.06元人民幣及1.2元人民幣，以反映智能手機和電動車業務改善，目標價由22.7元升至30.6元，重申評級「買入」。該行同時上調了2024年至2026年的手機交付量預測至1.68億、1.76億及1.82億，以及手機毛利率預測至12.5%、12.2%及11.9%，而同期電動車的交付量預測則升至12.2萬、25萬及40萬，以及汽車毛利率預測至18%、19.8%及19.8%。(vc/da)

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