《大行》中銀國際升藥明康德(02359.HK)目標價至62元 第三季增長穩健
AASTOCKS新聞
2024/10/30 10:52
中銀國際發表報告指，藥明康德(02359.HK)第三季公司收入和首三季在手訂單均實現強勁增長。公司不斷擴大的客戶群，尤其是前20大藥廠，以及在TIDES等高潛力細分市場的戰略增長，為未來奠定基礎，同時公司正在應對立法不確定性和宏觀經濟壓力。

中銀國際指，公司的訂單勢頭增強第四季至明年增長軌跡的可見性。基於這個因素，以及《生物安全法案》的影響可能自2027年(之前為2026年)開始的修正假設，上調2024至2026年盈利預測。考慮到利率寬鬆周期，目標價由47元上調至62元。維持「買入」評級。(ha/w)

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