《大行》花旗降中鋁(02600.HK)目標價至8.89元業績不及預期可能短期內造成獲利了結壓力

AASTOCKS新聞

2024/10/30 10:25

花旗發表研報指，中鋁(02600.HK)今年首九個月淨利潤按年升68%，分別相當於市場及該行預期的70%及69%。若剔除減損損失，該行預計中鋁今年首九個月的經常性淨利潤為90.8億元人民幣，按年增長73%。

花旗表示，中鋁今年第三季度毛利按年及按季分別下跌16%及39%，主要由於鋁冶煉資產折舊調整、電費附加調整、鋁土礦儲量調整。該行亦認為，中鋁業績表現不佳或會導致該股面臨短期獲利回吐壓力，故該行中止對中國鋁業的積極催化劑觀察，將集團2024財年盈利預測下調12%；至於2025至2026財年預測則維持不變，中鋁目標價由9.09港元下調至8.89港元，維持「買入」評級。(js/k)

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