《大行》摩通降信達生物(01801.HK)目標價至50元高管對Fortvita投資引發估值和早期資產權益擔憂

AASTOCKS新聞

2024/10/29 11:40

摩根大通發表報告指，信達生物(01801.HK)早前公布出售旗下子公司Fortvita股權20.4%至Lostrancos，後者主要由公司兩名董事控制。該行引述公司指，Fortvita未來會是主要推動公司的環球擴張策略，故數個擁有環球潛力的初期資產需要在Fortvita名下，並指信達生物會繼續是Fortvita的控股股東。該行指，Fortvita持有兩項技術的專利，意味公司或掌握數個信達擁有新目標的主要初期資產。

該行指，信達生物的股價下跌或反映市場認為Fortvita的估值過低，並質疑這是否最好的企業管治做法，以及信達會否最終失去對Fortvita的話語權。基於Fortvita目前估值約8,000萬美元，該行下調在其模型的早期資產估值，因此將目標價由55元下降至50元，維持評級「增持」。(vc/w)

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