《大行》中銀國際維持長汽(02333.HK)目標價13元第三季毛利遜預期

AASTOCKS新聞

2024/10/28 15:46

中銀國際的研究報告指，長汽(02333.HK)第三季的總收入按年升2.6%至508億元人民幣(下同)，淨收入按年跌7.8%至33.5億元，毛利率降至20.8%，遜預期。該行指，即使公司的海外市場至今錄得強勁表現，惟留意到今年國內市場對長汽的挑戰日漸增加，主要因為其在電動化轉型上進展緩慢，而且在汽油車市場的份額正在縮小。

中銀國際下調其對公司今明兩年的銷量預測至122萬輛及124萬輛，以反映較疲弱的國內銷售表現，上調其對今明兩年純利預測分別18%及9%至123億元及102億元，主要因為在盈利能力較高的特定海外市場之強勁銷售表現。該行維持長汽目標價13元及評級「持有」不變。

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該行亦引述管理層指，公司明年對海外市場的目標為銷售按年30%至58萬輛，而國內市場方面，則承諾加快電動化轉型，並將戰略重點放在品牌高檔化上。(vc/u)

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