《大行》中銀國際維持長汽(02333.HK)目標價13元 第三季毛利遜預期 AASTOCKS新聞 2024/10/28 15:46 |
中銀國際的研究報告指,長汽(02333.HK)第三季的總收入按年升2.6%至508億元人民幣(下同),淨收入按年跌7.8%至33.5億元,毛利率降至20.8%,遜預期。該行指,即使公司的海外市場至今錄得強勁表現,惟留意到今年國內市場對長汽的挑戰日漸增加,主要因為其在電動化轉型上進展緩慢,而且在汽油車市場的份額正在縮小。 中銀國際下調其對公司今明兩年的銷量預測至122萬輛及124萬輛,以反映較疲弱的國內銷售表現,上調其對今明兩年純利預測分別18%及9%至123億元及102億元,主要因為在盈利能力較高的特定海外市場之強勁銷售表現。該行維持長汽目標價13元及評級「持有」不變。 該行亦引述管理層指,公司明年對海外市場的目標為銷售按年30%至58萬輛,而國內市場方面,則承諾加快電動化轉型,並將戰略重點放在品牌高檔化上。(vc/u) AASTOCKS新聞 網址: www.aastocks.com |