《大行》野村升騰訊(00700.HK)目標價至500元料第三季非國際會計準則淨利潤按年升23%

AASTOCKS新聞

2024/10/28 12:28

野村發表報告，預期騰訊(00700.HK)第三季總營收按年增加8%，與市場預測一致。第三季非國際會計準則淨利潤料按年增加23%，比市場預測高出3%，因為毛利率持續擴張。由於收入組合轉向高利潤業務，第三季毛利率可能按年改善4個百分點至53.6%，高於市場預期的53.4%。

報告指，騰訊線上遊戲收入在第三季可能加速至按年增長13%，第二季為按年增長9%。根據Sensor Tower資料，騰訊內地遊戲收入因新的地下城與勇士(DNF)手遊大作而重拾活力，尤其在夏季表現強勁，高峰月總收入可能達到50億人民幣。

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野村上調對騰訊2024和2025財年非國際會計準則淨利潤預測分別5%和3%，基於假設這兩年營業外收入都較高，且2024財年的營業利潤預測較高，而對這兩年的營收假設大致不變。目標價由478港元升至500港元，維持「買入」評級。(ha/)

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