《大行》建銀國際升百濟神洲(06160.HK)目標價至175元料第三季將是另一個優秀季度

AASTOCKS新聞

2024/10/25 10:41

建銀國際發表研報指，預期百濟神洲(06160.HK)將公布令人鼓舞的2024財年第三季業績。當中，淨虧損已經連續收窄至3,000萬美元。該行指，基於百濟神州的BTK藥物「澤布替尼」正將血癌相關適應症的區域覆蓋範圍，擴大到更多海外國家，故預計「澤布替尼」在第三季度的銷售額將按年增長94%，或按季增長9%至6.95億美元。

建銀國際亦預期，百濟神洲第三季度總營收將按年升26%，按季將升6%至9.82億美元。假設2025及2026財年公司生產效率提高，混合毛利率預測將分別提高2.1及3.5個百分點，推動公司毛利率在2025及2026財年分別達到85.9%及86.1%。

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另外，建銀國際對百濟神洲2024財年毛利率預測基本維持於85%，同時將其2024財年非通用會計準則經調整淨虧損預測由1.42億美元下調至1.25億美元；2025財年預計達到收支平衡；2026財年非通用會計準則經調整淨盈利由7.2億美元下調至6.31億美元。

考慮到香港和中國市場情緒改善，建銀國際將百濟神洲H股目標價由141港元上調至175港元，維持「跑贏大市」評級。(js/k)

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