《大行》大摩：滔搏(06110.HK)上半財年業績符預期派息比率約100%

AASTOCKS新聞

2024/10/24 12:58

摩根士丹利發表報告，指滔搏(06110.HK)8月底止上半財年業績符預期，盈利倒退與早前盈警一致，市場對其預測經已大幅削減。由於現有庫存有待清理及經營環境具挑戰性，該行料滔搏管理層就明年2月底止下半財年維持保守口徑，予評級「增持」，目標價3.7元。

報告提及滔搏上半財年毛利率按年降3.7個百分點至41.1%，遜該行預期的42.7，上半財年錄9,100萬元人民幣庫存減值。公司提及因庫存高企而擴大折扣。該行料下半財年毛利率收縮情況將收窄，受惠品牌潛在補貼及低基數。另受惠良好資本管理，公司上半財年派息比率達99.4%，以股價約2.8元計，意味股息率約10%。(da/a)

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