《大行》中銀國際：中電信(00728.HK)第三季業績優秀 EBITDA利潤率擴張顯示雲業務盈利能力正趕上傳統電訊服務
AASTOCKS新聞
2024/10/23 15:45
中銀國際發表報告指，中電信(00728.HK)第三季錄得盈利增長7.8%，稍低過該行預期，服務收入增長按年2.5％，遜預期。集團第三季EBITDA利潤率擴張1個百分比至34.2%，顯示雲業務及行業數碼化盈利能力正趕上傳統電訊服務。

該行重申評級「買入」，維持目標價5.53不變。該行指，公司估值依然具有吸引力，主要是因為股份購買限制。該行預計，公司2025財年的股息收益率仍為6.6%，雖然在全球比較間，其盈利和收入增長領先，但仍顯著低於其國際同業。在內地電訊行業中，該行首選繼續推薦中電信，其次是中國移動(00941.HK)，目標價為82元，評級「買入」。(vc/w)

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