《大行》華泰證券降京東健康(06618.HK)目標價至33元收入增速修復仍需時間

AASTOCKS新聞

2024/10/16 16:00

華泰證券發表報告指，考慮到溫和的消費情緒，京東健康(06618.HK)收入再加速節奏或慢於該行此前預期，下調2024/2025/2026年收入預測至575億、622億及662億元人民幣，前值為578億、626億及667億元人民幣，同時考慮降息環境下利息收入或低於此前預期，調整公司2024/2025/2026年非IFRS淨利潤預測至42.5億、48.0億及52.2億元人民幣，前值44.3億、50.2億及57.1億元人民幣。

該行調整估值方法為相對估值，給予公司2025年20倍目標非IFRS市盈率估值，較可比公司2025年市盈率均值14有所溢價，主要考慮公司憑借相對較高的流通效率在醫藥市場仍持續獲取市佔，目標價由41.3港元下調至33港元。評級「買入」。(ha/u)

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