《大行》華泰證券升京東(JD.US)目標價至49.7美元下半年基本面表現穩健

AASTOCKS新聞

2024/10/16 12:17

華泰證券的研究報告指，預計京東(JD.US)(09618.HK)集團第三季總收入按年增5.3%至2,609億元人民幣(下同)，收入增速復甦主要因為帶電類銷售收入在高基數減弱及「以舊換新」政策推動下回歸正向增長通道，預計集團調整後淨利潤按年增長6.8%至113.6億元，主要得益於京東零售及京東物流(02618.HK)的利潤健康增長，預計京東零售收入按年增長5%至2,227億元，主要因為商品成交總額實現高個位數按年增長。京東零售經營利潤錄得111.3億元，對應經營利潤率5%，按年微降0.2個百分比。

該行指，儘管「以舊換新」政策或為公司帶來部分增量收入貢獻，但考慮整體行業競爭趨於激烈，小幅下調京東集團2024年至2026年收入預測各0.3%，維持集團2024年至2026年非通用會計準則淨利率在3.8%、4.1%及4.3%不變。美股目標價由40.76美元升至49.7美元，評級「買入」。(vc/a)

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