《大行》大和升京東物流(02618.HK)目標價至18元料第三季盈利勝預期

AASTOCKS新聞

2024/10/16 11:04

大和發表研究報告指，京東物流(02618.HK)利潤率強勁擴張，料支撐第三季盈利勝預期，明年有數個正面因素預期可以實現。該行將估值基礎推展至2025年，以預測市盈率16倍計，並計及德邦股份(603056.SH)最新市值後，將京東物流目標價由12元升至18元，重申評級「買入」，為內地速遞板塊的首選。該行預期公司第三季經調整盈利會按年增逾30%，管理層亦大機會上調其2024年全年指引。

大和上調京東物流今年至2026年的每股盈利預測21%至66%，以反映規模經濟改善，帶動淨利潤率擴張至介乎3%至4%(原先料介乎2.5%至2.6%)，以及來自阿里-W(09988.HK)的收入。(vc/da)

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