《大行》高盛降銀娛(00027.HK)目標價至53.8元升永利澳門(02282.HK)目標價至9.2元

AASTOCKS新聞

2024/10/09 10:55

高盛報告指，內地黃金週期間到訪澳門內地旅客按年升27%至80萬，澳門日均博彩收按年升30%至11億澳門元，遠高於該行及市場預期的約9億澳門元，受強勁的高端中場博彩需求推動。該行的渠道調查顯示銀娛(00027.HK)受惠於劉德華演唱會表現較好，美高梅中國(02282.HK)及澳博(00880.HK)貴賓廳部門贏率低於正常。

報告又指，濠賭股本月稍後開始公布第三季業績。部分玩家延後前往澳門，令9月數據疲軟，澳門第三季博彩毛收按季跌2%。縱使內地消費情緒仍然疲弱，但澳門博彩商非博彩收益料按季升3%，受惠於夏季客量增長，酒店每房間收益及入住率改善，以及商場飲食收入與租戶銷售改善。該行又指，澳門博彩商指競爭環境對比年初已經回穩，不預期再增加日常開支。根據活動時間表，銀娛、新濠博亞(MLCO.US)及金沙中國(01928.HK)在第三季舉辦較多活動，或致日常支出按季上升。

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高盛料美高梅中國及銀娛第三季EBITDA按年跌18%及9%，澳博及永利澳門(01128.HK)季度表現或勝預期。該行降銀娛(00027.HK)目標價由54.9元降至53.8元並升永利澳門(02282.HK)目標價由8.6元升至9.2元

下表為高盛對濠賭股最新評級及目標價。

股份│投資評級│目標價
永利澳門(01128.HK)│中性│8.6元->9.2元
銀娛(00027.HK)│買入│54.9元->53.8元
新濠博亞(MLCO.US)│買入│10.7美元
澳博(00880.HK)│買入│4.1元
美高梅中國(02282.HK)│中性│15.8元
金沙中國(01928.HK)│買入│27元

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