《大行》摩通升招行(03968.HK)目標價至58元為零售銀行首選

AASTOCKS新聞

2024/10/08 16:39

摩通發表報告指，相信由零售帶動的A股升勢正在加劇，故看好零售業務強勢的銀行。該行調高平安銀行(000001.SZ)評級至「增持」；重申招行(03968.HK)為行業首選，評級「增持」，目標價由42元升至58元。

該行分析顯示，若服務費收入與銀行活期及儲蓄存款佔銀行總存款(CASA)比率正常化，招行和平安銀行的RoE分別有437個基點和375個基點的上升空間。在過去零售及資金情緒強勁時，兩間銀行均出現重大的倍數重估。

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該行將招行2025和2026財年盈利預測分別上調3%和8%，主要由於CASA比率較高(2021年66%，2024年上半年51%，22025年57%)。(ha/u)

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