《大行》瑞銀升美團(03690.HK)目標價至270元到店潛力被忽視

AASTOCKS新聞

2024/10/08 10:57

瑞銀發表報告指，相信市場並未計入美團(03690.HK)到店業務潛力。該行調查顯示，美團與抖音的競爭日趨穩定，而美團的業務優化應會帶動佣金變現率和利潤率的中期上升。

該行預測，到2028年美團到店業務經營利潤將上升3倍，佔美團經調整經營利潤約50%，並推動該行目標價高於市場。

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瑞銀將美團2025至2028年經營利潤預測上調5至21%。目標價由172元升至270元，認為美團的盈利增長加速且明顯，預測五年年複合增長率為33%，因此有溢價是合理。而內地宏觀刺激政策可能推動美團股價進一步上揚。(ha/w)

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