《大行》大和升小米(01810.HK)目標價至26.5元電動車交付量比預期提前

AASTOCKS新聞

2024/10/07 12:13

大和發表研報指，小米(01810.HK)股價在過去30日內上漲15.4%，至於年初至今上漲44.2%，表現良好。該行表示，留意到小米今年下半年電動車出貨量及毛利率的普遍預測均有上升。

大和表示，房地產及消費刺激將有利於小米的物聯網、智能手機及電動車銷量。雖然影響或不太明顯，但小米一直憑藉高性價比搶佔市場份額。該行指，今年第四季度小米電動車出貨量增速快於預期，因此將其2024財年第三季電動車出貨量預測，由4.3萬架上調至4.5萬架；第四季度預測由5萬架上調至6萬架，同時預期小米電動車毛利率上行(第三季15.2%；第四季15.6%)。

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大和亦指，小米即將推出的「小米15」手機及任何高於預期的電動車毛利率表現，將進一步提振市場情緒。基於較高的電動車出貨量及物聯網收入假設，該行將小米2024至2026財年每股盈利預測上調0.2%至2%，同時將其目標價由21元上調至26.5元，重申「跑贏大市」評級。(js/u)

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