《大行》摩通升領展(00823.HK)目標價至45元租金回升兼租戶銷售情況改善

AASTOCKS新聞

2024/10/04 10:08

摩根大通指，領展(00823.HK)在緘默期前舉行電話會議，紓緩投資者兩大憂慮。第一為續租租金在2025財年上半年溫和上調，對比原來指引為「持平」。第二為租戶銷售在2025財年第二季，即今年第三季(7月至9月)出現改善。

該行重申預測領展2025財年上半年每單位分派最少溫和增長的觀點(將會於11月初公布)，並指目前6.7厘單位息率仍然吸引。基於本地必須類零售銷售持續溫和改善，相信領展的價值將會逐漸獲得重估。

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該行更新無風險利率假設，對領展目標價由42元上調至45元，維持「增持」評級。(fc/u)

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