《大行》高盛削名創優品(09896.HK)目標價至36元核心業務前景不受投資永輝影響

AASTOCKS新聞

2024/09/25 10:45

名創優品(09896.HK)早前公布，收購永輝超市股份29.4%股權。高盛發表研報指，名創優品H股股價在相關消息公布後下跌24%，或是反映市場對名創優品資本配置、盈利風險等方面的擔憂。該行認為，若永輝超市能成功扭虧爲盈，將增加名創優品的盈利及股東權益回報率，惟公司短期內的股東權益回報率或會被稀釋。

高盛維持對名創優品的盈利預測，但將其估值由2024年市盈率預測由22倍下調至15倍，H股目標價亦相應由52元下調至36元，給予「買入」評級。

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另外，高盛認為名創優品具有吸引力的風險回報，尤其是在即將到來的美國旺季，加上10月份重要的智慧財產權(IP)推出均為積極的催化劑。(js/w)

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