《大行》摩通降財險(02328.HK)評級至「減持」調整內險股目標價

AASTOCKS新聞

2024/09/11 09:25

摩根大通研究報告指，在中期業績過後，建議增持人壽內險股，指即使人壽內險股正從重大的估值下滑回復，上半年業績反映行業的風險回報比率正在改善，國壽(02628.HK)及中國太保(02601.HK)為其首選。該行下調財險(02328.HK)的評級由「中性」減至「減持」，目標價由9.5元降至7.3元，主要因為下半年為承保淡季，以及債劵收益率下降導致再投資風險增加。另外，中國平安(02318.HK)屬於資產負債表風險回報正在改善的險企，但由於其複雜的資金分布，因此將平安列在其喜好排名中較後位置。

該行列出其內險股的喜好次序，先後為國壽、中國太保、平安、新華保險(01336.HK)、人保(01339.HK)及財險。該行同時亦調整內險股目標價，將國壽目標價由15元升至17元，評級「增持」；中國太保目標價由23.6元升至29元，評級「增持」，人保目標價微升0.1元至2.6元，評級「中性」；中國平安目標價由77元降至67元，評級「增持」。(vc/k)

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