《大行》中金：康方生物(09926.HK)AK112有望成為下一代IO治療基石藥物升目標價至70元

AASTOCKS新聞

2024/09/09 14:36

中金發表報告指，康方生物(09926.HK)9月8日於WCLC公布依沃西單抗(AK112)對比Keytruda用於1L治療PD-L 陽性NSCLC III期臨床數據，ITT組 mPFS 11.14m vs 5.82m，ITT組HR達 0.51，且在 PD-L1 TPS 1-49%、鱗癌和非鱗癌亞組中HR表現穩定，AK112 單藥優於Keytruda。SUMMIT也公告將於2025年啟動AK112 vs Keytruda治療 1L PD-L1 高表達的III期臨床。該行認為該結果進一步夯實AK112 作為IO基石產品的潛力，包括後續和其他藥物聯用。

中金維持康方生物2024年和2025年盈利預測不變。維持「跑贏行業」評級，考慮到本次數據讀出亮眼，基於現金流折現率模型，上調對其目標價5.7%至70港元。(ha/w)

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