《大行》交銀國際降海吉亞醫療(06078.HK)目標價至24.5元上半年營運穩健

AASTOCKS新聞

2024/09/03 10:16

交銀國際發表報告指，海吉亞醫療(06078.HK)上半年整體經營穩健，業務量強勁增長。收入和經調整淨利潤分別按年增長35.4%和15.5%，利潤增速低於管理層此前的全年指引，主要受到醫保壞賬以及其他一次性損益的影響；剔除該影響後的經營收入、經營毛利和經調整經營淨利潤分別增長37.6%/39.4%/38.2%，得益於原有醫院穩健增長、新收購長安和宜興醫院的貢獻以及利潤率改善。

根據上半年業績表現及更新後的管理層預期，交銀國際下調海吉亞醫療2024至2026年淨利潤預測8至16%至7.9億/9.4億/11.7億元，對應21.7%的2024至2026年複合年增長率。目標價由49元降至24.5元，維持「買入」評級。(ha/a)

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