《大行》中金升中銀(02388.HK)目標價至29.53元 資產質量穩健
AASTOCKS新聞
2024/09/02 11:40
中金發表研究報告指，中銀香港(02388.HK)上半年業績略高於預期，主要是由於淨利息收入表現較好。集團上半年ROE達12.39%，是2019年以來首次回到12%以上水平。該行指出，中銀的估值仍處於歷史較低水平，相信折價或主要來自市場對香港經濟和資產品質的憂慮。隨著美國降息週期臨近，香港宏觀經濟和市場情緒的回暖有望帶動公司估值提升。

中金表示，中銀派中期息0.57元，派息比率為30%，雖然派息比率較去年同期下降3個百分點，但股息有穩定提升。該行認為相比中期派息比率，全年派息比率更值得關注，看好公司全年的派息比率穩定提升。此外，考慮到集團資本較為充足，期待公司未來透過派息、回購或對外併購等方式實現對資本的有效運用。

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考慮ROE明顯改善，資產質量穩健，中金上調中銀香港目標價4.7%至29.53元，維持「跑贏行業」評級，盈測則維持不變。(sl/da)

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