《大行》中金降威高(01066.HK)目標價至6.4元醫療器械集採承壓

AASTOCKS新聞

2024/09/02 11:33

中金發表研究報告指，威高股份(01066.HK)上半年業績符合預期，撇除防疫物品影響後，純利按年跌6.6%。管理層維持全年收入按年增長5%至10%的指引，而該行預期公司下半年各個業務或將繼續呈現良好的復甦態勢。另外，集團上半年繼續維持40%分紅比例，並預計未來也不會低於該比例。

中金提到，威高國內市佔率將會提升，國際化亦會加速。隨著集採的推進，預期醫療耗材市場份額預計將繼續向龍頭集中，公司計算其普耗業務和骨科業務在集採後市場份額上升5至10個百分點。

該行表示，考慮到醫療器械集採承壓，下調集團2024及25年核心淨利潤預測3%，分別至21.54億及23.65億元人民幣，維持其「跑贏行業」評級，目標價下調15%至6.4港元。(sl/da)

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