《大行》中銀國際降越秀地產(00123.HK)目標價至7.56元上半年業績符預期

AASTOCKS新聞

2024/08/30 14:33

中銀國際發表報告指出，越秀地產(00123.HK)上半年業績符合預期，收入按年升10.1%至353億元人民幣，超過該行預測的個位數增長。毛利率收窄3.9個百分點至13.7%，較該行預期的15.1%為低。核心淨利潤按年跌19.1%至17.4億元人民幣，符合該行預期。每股派息減11.3%。

儘管今年首七個月合約銷售按年跌34.4%，越秀管理層維持對今年合約銷售可實現按年增長3.5%至1,470億元人民幣的目標。

該行將越秀2025至2026年核心每股盈利預測下調3.5%至7.1%，對其毛利率預測更為保守，目標價由8.88元下調至7.56元，維持「買入」評級，看好公司在一線城市有較高的敞口、補充土儲能力，以及財務狀況穩健等。(jl/u)

AASTOCKS新聞
網址: www.aastocks.com