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| 《大行》美銀證券降潤地(01109.HK)目標價至31元 發展物業利潤下降 AASTOCKS新聞 2024/08/29 10:00 |
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| 美銀證券發表研報，指由於華潤置地(01109.HK)物業開發業務毛利率受壓，目前保守地預測今年全年盈利將按年下跌10%，2025及2026年核心利潤預測則下調7%至8%，目標價從35.5元相應下調至31元。 美銀指出，管理層有信心購物中心租金收入可增長10%以上，考慮到集團正從傳統物業發展的商業模式，轉型為更倚重經營性業務，相信短期利潤壓力仍存在。不過其維持 37%派息比率的決心，顯示股息收益率為6%，基於經常性業務百分比不斷上升，認為其估值具有吸引力，重申「買入」評級。(gc/k) AASTOCKS新聞 網址: www.aastocks.com |