《大行》富瑞降時代電氣(03898.HK)評級至「持有」下調目標價至34元

AASTOCKS新聞

2024/08/26 14:24

富瑞發表報告表示，時代電氣(03898.HK)中期鐵路業務銷售增長恢復至逾30%，該行有信心公司的鐵路業務增長將在下半年及往後繼續，基於穩定的高鐵車輛翻新需求確保業務增長。該行對公司的IGBT晶片業務增長展望轉為審慎，因業務將受新參與者冒起帶來競爭加劇影響。

該行略調整對時代電氣今年盈利預測，但可調對公司明年及2026年盈利預測7%至11%，反映IGBT晶片業務明年增長減速。對時代電氣H股投資評級由「買入」降至「持有」，基於目前估值高企及盈利下行風險，目標價由38元降至34元，相當預測今年市盈率12倍。(fc/w)

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