《大行》滙豐研究升希慎(00014.HK)目標價至11.8元上半年業績勝預期

AASTOCKS新聞

2024/08/26 11:13

滙豐研究發表研究報告指，希慎(00014.HK)上半年業績勝預期，基本溢利按年輕微下跌0.7%；零售租金收入按年增11%，令該行感到驚喜及超出預期。然而，鑑於加路連山道項目(利園8期)的資本開支，該行預計其資產負債比率將於未來兩年呈上升趨勢，並於2027年年才有所放緩。另外，香港寫字樓市場疲弱，可能抵銷零售業務改善所帶來的正面影響，或拖慢其盈利復甦步伐。

滙豐研究表示，如果希慎上調其股息，或利園8期的預租進展良好，則市場對集團的前景將更為樂觀。該行調升集團盈測2.9至5.2%，維持其「持有」評級，目標價由11元上調至11.8元。(sl/k)

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