《大行》中銀國際降龍湖(00960.HK)目標價至12.77元料上半年少賺近三成

AASTOCKS新聞

2024/07/30 11:17

中銀國際發表研究報告指，由於市場調整導致龍湖集團(00960.HK)合約銷售下降，預計其上半年收入按年跌約25%，而開發業務毛利率將會收窄，從2023年上半年的14.7%降至今年上半年的介乎5%至10%。另外，由於經常性收入的貢獻預計佔總收入約30%，高於去年同期的20%，預計期內整體毛利率將維持在高雙位數水平。

該行綜合預測，龍湖上半年淨利潤將少賺近三成。鑑於合約銷售放緩和開發利潤下降，將集團2024至26年的每股盈測下調介乎11.8至14.7%，並削目標價11.1%，由14.37元降至12.77元，維持「買入」評級，看好集團擁有強勁的經常性收入和相對強勁的資產負債表。(sl/da)

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