《大行》花旗降中國鐵建(01186.HK)目標價至7.2元評級「買入」

AASTOCKS新聞

2024/07/29 10:45

花旗發表報告指，由於中國鐵建(01186.HK)第一季業績遜預期，加上今年餘下時間訂單動力可能放緩，將今明兩年盈利預測下調10至12%。

花旗指，考慮到去年基數較高，加上房地產市場惡化令基建項目缺乏流動資金，預期中國鐵建的訂單動力在去年僅增長1.5%及今年第一季增長2%後，將持續放緩。全年訂單增長料將低於5%。

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花旗對中國鐵建目標價由7.7元下調至7.2元，回顧中國鐵建被美國列入制裁名單，但仍維持「買入」評級，因為今年股息率約為9%。

基礎建設行業方面，由於中國建築(03311.HK)不在美制裁名單之內，且增長較快，管理層執行力較強，該行較傾向中國建築多於中國中鐵(00390.HK)。(ha/w)

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