《大行》麥格理：續看好整體網遊行業 微降網易(09999.HK)目標價至225元
AASTOCKS新聞
2024/07/05 09:48
麥格理發表研究報告指，雖然宏觀環境不景氣，但遊戲產業仍是一大亮點，持續推出優質遊戲，如騰訊(00700.HK)的《地下城與勇士》、嗶哩嗶哩(09626.HK)(BILI.US)的《三國：謀定天下》等。進入夏季，該行對即將推出的更多高品質遊戲保持樂觀，這可能會成為進一步促進公司增長和盈利可見度的關鍵催化劑。該行相信，更成熟的產業將加快市場整合，將自然有利於領先的行業參與者。

該行表示，將遊戲《地下城與勇士》的財年預測由60億人民幣大幅上調至180億至200億人民幣，帶動騰訊遊戲收入預測上調5%。該行續看好整體網遊行業，將騰訊目標價由473元調升約2%至481元。另一方面，雖然高基數效應和推出新遊戲較少，同期網易-S(09999.HK)(NTES.US)iOS流水料按年擴大15%。

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市場憂慮網易面對遊戲產業監管，麥格理指出，雖然這對公司財務狀況有短期影響，但目前市場預測遊戲收入全年增長前景，在很大程度上已反映對監管調整的憂慮，因此該行對網易的看法不太悲觀。然而，由於線上遊戲競爭加劇，將網易盈利預測小幅下調1%至3%，並將其目標價由228元微降約1%至225元，續列該行精選買入名單。(sl/da)

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