《大行》建銀國際降信義光能(00968.HK)目標價至6元評級「跑贏大市」

AASTOCKS新聞

2024/07/04 11:32

建銀國際表示，信義光能(00968.HK)發盈喜是預期內。公司稱上半年盈利按年增加35%至45%，達到 18.8億至20.2億元。該行認為，盈利增長受惠於太陽能玻璃銷量增加、純堿和天然氣成本下降導致毛利率回升，以及去年同期基數較低。據該行估計，以上因素抵消期內太陽能玻璃平均售價中單位數的下降。

建銀國際指，根據更保守的平均銷售價格假設，下調對信義光能盈利預測。考慮到玻璃價格下降和多晶矽銷售虧損擴大，將2024至2026財年盈利預測下調19至24%。目標價相應從7.7元下調至6元。維持「跑贏大市」評級，因料公司可能在銷量、利潤率以及市場份額可持續性方面較規模較小的同行有更好的表現。(ha/u)

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