《大行》海通國際升舜宇(02382.HK)目標價至54元價格環境改善惟乏催化劑

AASTOCKS新聞

2024/06/27 10:29

海通國際發表研究報告指，預期舜宇光學科技(02382.HK)的定價環境將會錄得改善，同時對公司的Android(尤其是華為)需求、光學規格、蘋果(AAPL.US)份額增長持審慎態度。考慮到舜宇較高的銷量及利潤率表現，決定將其2024及2025財年的盈利預測，分別上調33%及10%。

該行預期，舜宇6月及7月的出貨量將略有改善，每月手機鏡頭(HLS)出貨量將介乎1.05億至1.1億。至於攝像頭模組(CCM)的出貨量亦將錄得類似表現。

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該行認為，受華為及新興市場情況拖累，舜宇的非蘋果整體需求將出現疲弱，且預計2024年下半年的非蘋果主要旗艦產品將延遲至11月發佈。另一方面，該行指內地iPhone需求於近期有所增加，預計舜宇將獲得與iPhone 16系列相同的鏡頭SKU。

考慮到價格環境改善，惟缺乏催化劑，海通國際將舜宇目標價由45元上調至54元，但維持「中性」評級。(js/da)

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