《大行》滙豐研究升舜宇(02382.HK)目標價至45.3元評級「持有」

AASTOCKS新聞

2024/06/24 11:09

滙豐發表研究報告表示，對舜宇光學科技(02382.HK)2024財年光學業務毛利率表現更趨樂觀，並將2024財年智慧手機鏡頭業務毛利率預測上調5個百分點至23.4%，2025財年預測亦上調3.1個百分點至24.4%。

該行亦將2024財年攝像頭模組業務毛利率預測上調0.8個百分點至6%，2025財年預測上調0.4個百分點至7.3%。鑑於2023財年上半年的低基數，該行認為須密切監察舜宇的復甦幅度。

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滙豐預測，舜宇2024及2025財年的混合份額，將分別達到約17%及20%，主要得益於後置3D感測鏡頭及主相機鏡頭份額提高。該行亦將舜宇2024至2026財年的淨利潤年均複合增長率，由早前的29%下調至23%，同時長期看好公司的汽車相關業務。

綜合上述因素，滙豐將舜宇目標價由41.4元上調至45.3元，維持「持有」評級。(js/da)

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