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《大行》里昂：澳門博彩股首選銀娛(00027.HK)及金沙(01928.HK)
推薦 17 利好 19 利淡 4 AASTOCKS新聞
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里昂發表研究報告，預期澳門博彩業今年首季EBITDA將按年增長7%至20.67億美元，受惠於14%博彩收入增長。儘管增長由高端市場帶動，但該行預期行業利潤率並不會擴張，主因是在競爭持續激烈的情況下，貴賓廳贏率不太可能超過正常化水平。 該行更新了對各博企的盈利預測，以反映對返利、經營開支及非博彩收入的最新假設，並相應下調目標價。銀娛(00027.HK)及金沙中國(01928.HK)仍是行業首選。里昂看好銀娛穩健的資產負債表、市場份額及利潤；金沙則在股息增長方面提供最佳能見度。該行將永利澳門(01128.HK)的評級由「跑贏大市」下調至「持有」，認為其盈利進一步上升空間有限。 以下是有關里昂對澳門博彩股的評級及目標價： 股份 | 投資評級 | 目標價 銀河娛樂(00027.HK) | 跑贏大市 | 48元 -> 47.4元 金沙中國(01928.HK) | 跑贏大市 | 21.4元 -> 20元 美高梅中國(02282.HK) | 跑贏大市 | 19.3元 -> 19.2元 新濠博亞娛樂(MLCO.US) | 跑贏大市 | 8.9美元 -> 8.5美元 永利澳門(01128.HK) | 跑贏大市 -> 持有 | 6元 -> 5.7元 澳博控股(00880.HK) | 跑輸大市 | 1.7元 (hc/j)AASTOCKS新聞 |
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