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《大行》星展銀行：中石油(00857.HK)為最佳石油替代投資 升目標價至12.2元
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星展發表研報指，中石油(00857.HK)是中國最大的綜合石油巨頭，在推動國家碳中和政策及能源轉型中扮演關鍵角色，視其為最佳的石油替代投資。該行預期，在油價高企及下游業務復甦的帶動下，中石油今年盈利將上升並維持高位，支持其資本開支及股息派發。以約50%至55%派息比率計算，預未來兩年的股息殖利率將達到5%。 報告指出，中石油股價表現優於同業，年初至今已上升超過26%，主要歸因於其更具韌性和穩定的盈利。該行預計，2026年油價將維持於每桶75至80美元的高位，明年才回落至65至70美元，而隨著政府推動淘汰低效「茶壺」煉油廠，下游業務的產能過剩壓力可望緩解，帶動該業務逐步復甦。 星展上調中石油今明兩年盈測9%及1%，並按分類加總估值法(SOTP)上調目標價至12.2港元；維持「買入」評級。(hc/w)AASTOCKS新聞 |
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