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《大行》高盛一舉升中國重汽(03808.HK)評級至「買入」 目標價大幅上調至51元
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高盛發表研究報告，將中國重汽(03808.HK)投資評級由「沽售」上調至「買入」，目標價由21港元大幅上調至51港元，主要由於去年下半年業績優於預期，純利按年增長40%，反映重卡出口銷售復甦勝預期，抵銷利潤率壓力。 該行表示，中國重汽在出口市場持續擴大市佔率，2025年已佔中國重卡出口量的45%。管理層對達成2026年業績目標有信心，預計收入按年增長15%至1,255億元人民幣，稅前利潤率達8.5%。該行上調2026至2027年每股盈測介乎28%至33%，以反映出口業務強勁。 該行認為，隨著出口業務持續強勁及國內市場有望於2027年迎來上行週期，估值有望獲得重評，目標價對應15倍2026年預測市盈率(原先為8倍)。(ec/da)AASTOCKS新聞 |
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