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《大行》美銀降微盟(02013.HK)目標價至1.9元 維持「中性」評級
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美銀證券發表研究報告指，微盟(02013.HK)去年收入按年增長19%至15.9億元人民幣(下同)，符合該行及市場預期；經調整淨利潤轉為正數，錄得4,240萬元，相對2024年經調整淨虧損逾5億元。期內AI相關收入達1.16億元，下半年按半年增長137%，主要受惠AI產品在各電商應用場景快速推進。 報告指，訂閱解決方案(SaaS)業務去年收入按年下跌2%至8.97億元，主要受宏觀環境疲弱影響訂單。智慧零售收入輕微下跌3%至5.98億元，佔SaaS收入約67%。管理層預期今年SaaS業務將恢復正增長，受宏觀環境回穩帶動訂單復甦及AI產品進一步推廣。 鑑於SaaS業務增長前景放緩，美銀下調微盟今明兩年收入預測2%至3%，目標價由2.2港元下調至1.9港元，維持「中性」評級，認為公司增長前景雖然有所改善，但短期盈利能力疲弱。(ec/j)AASTOCKS新聞 |
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